Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Füllen Sie hierbei einfach unser Kontaktformular aus und wir kommen auf Sie zu.

Wir lernen uns kennen und besprechen auf Wunsch die ersten Themen. Dabei stellen
wir Ihnen unsere Arbeitsweise vor und analysieren gemeinsam Ihre aktuelle Situation
sowie Ihre individuellen Bedürfnisse.

Wir erarbeiten gemeinsam Ihre aktuelle Ist-Situation und visualisieren diese anhand der
Finanzanalyse nach DIN 77230. Dabei prüfen wir, ob Ihre bestehenden Produkte zu Ihrer
aktuellen Lebenssituation passen, ob das Preis-Leistungsverhältnis stimmig ist und ob
alle wichtigen Themen, die vom Verbraucherschutz empfohlen werden, abgedeckt sind.

Gemeinsam besprechen wir die Themenbereiche, die Ihnen besonders wichtig sind und
erarbeiten dabei konkrete Umsetzungsvorschläge. Außerdem klären wir alle offenen
Fragen, die zu diesem Zeitpunkt noch bestehen.

Sobald alle Fragen geklärt sind, starten wir mit der konkreten Umsetzung unseres Plans.
Es ist uns ein großes Anliegen, stets in engem Austausch mit unseren Kunden zu bleiben, um eine langfristige und vertrauensvolle Beziehung zu pflegen. Auf Wunsch nehmen wir mindestens einmal im Jahr Kontakt mit Ihnen auf, mit Ihnen auf, um ein Update Gespräch mit Ihnen zu führen und gegebenenfalls Ihre Situation neu zu bewerten.